الانضباط؟ – استراتيجية التداول؟ – إدارة المخاطر؟

حسناً سوف يتبين لك أن هناك تسعة أشياء يفعلها المتداولون المحترفون  ولا يفعلها المبتدئون.

لذا، إذا فعلت هذه الأشياء الثمانية  وأنا على وشك المشاركة معك، سيكون لديك ما يلزم لتكون في أعلى 5٪ من المضاربين.

هل أنت مستعدون؟

إذاً لنبدأ…

الأول: فكر بشكل مستقل.

أحد أسباب فشل معظم التجار هو أنهم يطرحون أسئلة مثل هذه…

هل متوسط النقل الأسي أو البسيط أفضل؟

هل يجب أن أشتري أسهم تيسلا الآن أم أنتظر هبوط السعر؟

ما هو أفضل إعداد RSI؟

ربما تتساءل:

“ما المشكلة “

حسنا، إنها إشارة على أنه لا يمكنك التفكير بشكل مستقل. فهو يظهر أنك تريد أن تتخلى عن مسؤليتك في التفكير حتى تتمكن من تخطي “العمل” وتحقيق الأرباح بشكل مباشر.

للأسف، لن تربح بهذه الطريقة.

لماذا؟

لأنه في التداول لا يوجد ما يسمى “الأفضل”.

ما هو “الأفضل” بالنسبة لي قد لا يكون مناسباً لك بسبب أهدافنا المختلفة، و الإطار الزمني المناسب لي، وشخصيتنا، إلخ.

لذا…

فإذا كنت تريد النجاح في التداول، فلابد أن تكون قادراً على التفكير بشكل مستقل.

لذلك بدلاً من طرح أسئلة مثل “ماذا” و”متى”، تعلم أن تسأل…

لماذا؟

هذا يعني أنك تريد طرح أسئلة منها:

لماذا لم تطبق هذه الاستراتيجية إلا على أسواق البورصة وليس على سوق العملات الأجنبية؟

لماذا تستخدم متوسط 200 يوم كمرجح للاتجاه؟

لماذا أستخدم 40٪ من وقف الخسارة؟

هل ترى الفرق؟

بطرح الأسئلة لماذا، ستتوصل لقناعة معينة وهذا يقودني إلى النقطة التالية…

ثانياً: كن على استعداد لتطبيق ما توصلت إليه

لأنك فقط توصلت لقناعة، فهذا لا يعني بأنها صحيحة.

لذلك كمحترف، من واجبك أن تتحقق من أفكارك التداولية(أو الفرضية).

عليك أن تختبر الماء لكن بقدم واحدة وتقوم بالعمل مثل اختبار خلفي، اختبار أمامي، وإلى ما ذلك.

مثلا، قد تتساءل:

“هل يكون اختراق  العشر أسابيع أفضل من الاختراق الخمسين أسبوعاً من حيث العائدات نسبة إلى المجازفة؟ “.

حسنا، لمعرفة هـذا، وما الذي يقدم نتيجة أفضل.

لأجعل حياتك أسهل، إليك بعض الأدوات التي يمكنك استخدامها لإجراء اختبارات عكسية…

Amibroker – نظام اختبار خلفي

Upwork – مكان للعثور على المبرمجين

TickerChart Quant – نظام اختبار خلفي

مع ذلك، معظم الأشخاص  لن يفعلوا ذلك لأنه من الأسهل أن يطلبوا رأياً من أن يفعلوا الصواب.

المشكلة هي، أنك لن تعرف ما إذا كان ذلك رأياً صحيحاً، أم لا، لذلك يجب أن تكون مستعداً لتختبر الماء والقيام بالعمل!

ثالثاً: لتكن توقعاتك توقعات واقعية

ويدخل معظم المتداولين الجدد هذا المجال مع توقعات خاطئة في التداول.

يريدون:

• أن يحققوا أرباحاً كل يوم.
• التعرف على نمط بسيط للرسم البياني يمكنه تحقيق أرباح هائلة مع مخاطر منخفضة.
• فتح حساب صغير و البدء بعدِّ الأموال وسوف يصل الى الملايين في غضون بضعة أشهر.

هل هذا ممكن؟

نعم، ولكن فقط إذا كنت “محظوظا”.

لأن 99٪ من المتداولين الذين يحاولون ذلك إما يخسرون كل أموالهم أو يتوقفون عن التداول تماماً.

الآن إذا كنت جاداً في التداول فيجب أن تكون لديك التوقعات الصحيحة.

إذاً هذا ما نتوقعه…

الحقيقة الأولى: لن تجني المال كل يوم

إليك ما أعنيه:

استراتيجية تداول تسعى لاستغلال ظروف معينة في السوق بغية الاستفادة منها.

(على سبيل المثال، يحقق متابعة الترند الأرباح عندما تكون العديد من الأسواق مشتركة في  تتبع الترند نفسه.)

ولكن كما تعلمون، الأسواق دائما تتغير. لحظة واحدة قد يكون هناك ترند صاعد، وفي اللحظة التالية، قد ينتقل الى تداول عرضي.

بمعنى آخر، سوف تكسب المال عندما تكون ظروف السوق مواتية لك.

وعندما لا يحدث ذلك، ستخسر استراتيجيتك – مما يفسر سبب عدم كسب المال كل يوم (مع تغير ظروف السوق).

الحقيقة الثانية: حقيقة تضخيم حساب صغير بسرعة (التي لا يخبرك بها أحد)

من السهل بناء محفظة صغيرة.

هل تريد أن استثمار 500 دولار ومضاعفتها خلال يومين؟

هل تريد كسب 50٪ أسبوعياً؟

ذلك أمر سهل لأن كل ما عليك فعله هو المخاطرة بنسبة كبيرة من حسابك في كل صفقة و إذا سارت الصفقة لمصلحتك فإن هدف الطفرة قد تحقق.

ولكن هناك شيءعليك معرفته…

أن يكون سهلا لا يعني أنه ممكن.

بالتأكيد، يمكنك مضاعفة حسابك في بضعة أيام. ولكنها  أيضاً مسألة وقت قبل أن تعطي كل شيء إلى الأسواق، وأكثر.

ما هو الحل؟

بدلاً من البحث عن الاختصارات، دع الوقت والمال يعملوا لمصلحتك.

وهذا يعني أنك سوف تقوم بإضافة أموال بشكل منتظم إلى حسابك وتضاعف العائدات.

الحقيقة الثالثة: تحتاج وقتاً للتعلم قبل الربحية

أعتقد أنك تتفق معي في أن:

المهنيين  مثل المحامين والأطباء والطيارين،… إلخ، يقضون خمس سنوات (أو أكثر) لإتقان مهنتهم.

لذلك في السنوات الأولى من حياتهم المهنية، عادة “لا توجد وفرة في المال” كما هم في مرحلة التعلم.

ولكن عندما يجيدون ذلك، ستتفاجئ و يبدأ المال بالتدفق — ولكن، لا يحدث ذلك بين عشية وضحاها.

و الأمر نفسه بالنسبة للمتداول المحترف!

سوف تستغرق سنوات لبناء أساسك، و تخطئ، وتجد تفوقك، وإذا نجوت في سنواتك الأولى، ستلاحظ ما أكلمك عنه.

لذا، لا تدخل في التداول معتقدا أنك تستطيع التخلي عن وظيفتك الرئيسية بعد أخذ دورة تدريبية على الإنترنت،فهذه الطريقة غير ناجحة.

ما يزال أمامك وقت لتطبيق ما تعلمته ويجب أن تكون مستعداً له.

رابعاً: إدارة المخاطر كمحترف

ماأعنيه هوأنه :

لا يوجد ترند في السوق طوال الوقت.

لا يوجد تداول عرضي في نطاق يستمر طوال الوقت.

ولا توجد استراتيجية صالحة طيلة الوقت.

لهذا أنت تدير المخاطر طوال الوقت!

هل تفهمني ؟

لذا السؤال الآن هو…

كيف تدير مخاطرك؟

حسناً، هناك طرق عديدة لذلك.

وفقا لاستراتيجية التداول يمكنك استخدام أشياء مثل وقف الخسارة، عقود الخيارات، تقليل التسهيلات، تخفيف من حجم الصفقة إلخ.

إن كنت ترغب أن تعرف المزيد عن إدارة المخاطر بإمكانك أن تطلب ذلك في التعليقات و سنكتب مقالة كاملة بهذا الخصوص.

خامساً: استمر في تطبيق ما تعلمته باستمرار

يعتقد معظم المتداولين أنه يمكنهم البدء في جني الأرباح بعد أن وجدوا استراتيجية رابحة.

ويقولون لأنفسهم:

“كل ما يتعين علي أن أفعله هو أن أتبع هذه الاستراتيجية بإدارة المجازفة، و من ثم تحقيق الأرباح المستمرة”.

حسناً، هذا صحيح نظرياً.

لكن في الواقع، الأمور ليست بهذه البساطة.

لماذا؟

لأنك سوف تواجه خسائر على طول الطريق.

تخيل:

قد تكون لديك استراتيجية تداول تكسب المال على المدى الطويل.

ولكن بعد 10 خسائر متتالية، هل يمكنك الاستمرار في تداول الاستراتيجية؟

سيكون لديك أفكار مثل…

“هل ما زالت هذه الاستراتيجية ناجحة؟ “.

“ماذا لو توقفت الاستراتيجية عن العمل؟ “.

“هل ينبغي لي أن أستمر في تداول هذه الاستراتيجية؟ ماذا لو تراكمت الخسائر؟ .

ومن الواضح أن الشيء الصحيح الذي يتعين علينا أن نقوم به هو الاستمرار في تداول الاستراتيجية (لأنها تتمتع بميزة في الأسواق).

ولكن عندما تكون الحيرة في أوجها، فإنه من الصعب تنفيذها باستمرار – لا سيما في مواجهة الخسائر المتزايدة.

إذا ماذا الآن؟

إليك بعض الشروط و النصائح:

الشرط الأولى: تقليل حجم الصفقة

ربما أنت على دراية بقاعدة إدارة المخاطر 1٪.

ولكن هذه ليست الصورة الكاملة لأنها لا تحدد ما هي قيمة محفظتك.

على سبيل المثال:

فإذا كان صافي ثرواتك بالكامل في محفظتك ، فإن المخاطرة بنسبة 1٪ في كل صفقة لا يزال من الصعب تقبلها.

كمبدأ توجيهي، لا تتجاوز القيمة الصافية لمحفظتك 50٪.

وبهذه الطريقة، يمكنك أن تنام بشكل أفضل ليلاً ومن المرجح أن تمارس مهنتك باستمرار حتى أثناء تصحيح السوق.

الشرط الثاني:  اعتماد نهج النجوم

عندما كنت في السابعة من عمري، كانت معلمتي تعطيني “نجمة” كلما بذلت جهداً للقيام بواجباتي المدرسية، بصرف النظر عما إذا كان الجواب صحيحاً أو خاطئاً.

إذا فكرت في ذلك، فإن هذا النهج مناسب للغاية في التجارة.

يتعين عليك أن تكافئ نفسك كلما اتبعت خطتك في التداول بغض النظر عما إذا كانت هذه الصفقة رابحة أم خاسرة.

إذاً هكذا يعمل نظام النجوم…

كل مرة لم تتبع فيها خطتك، تحصل على نجمة واحدة

في كل مرة تتبع خطتك تحصل على نجمتين

هدف نظام النجوم هو تجميع 100 نجمة

كما ترى، التركيز ليس على تحقيق الأرباح.

بدلا من ذلك، فإنه لجمع أكبر عدد ممكن من النجوم من خلال استمراريتك في تنفيذ أعمالك.

وتذكر أن الاستمرارية في تنفيذ الإجراءات تؤدي إلى استمرارية في النتائج.

سادساً: كن دائماً طالباً في الأسواق

هذا هو التطور التعليمي كمتداول:

بدأت بالمؤشرات، ثم تداول حركة الأسعار.

و لبضع سنوات، اعتقدت أن هذا كل ما كنت بحاجة إليه لأنه بعد كل شيء، السعر هو الملك وهذا كل ما كنت بحاجة إليه لتكون متداولاً رابحاً.

ولكن هذا يلحق الضرر بتطوري لأني أهملت كل شيء آخر (واقتصرت على تداول الأسعار فقط).

عندما أدركت عدم نضجي عدت بسرعة لأصبح طالباً في الأسواق.

لذلك سألت نفسي:

“ماذا يفعل المتداولون الرابحون الآخرون للربح من الأسواق؟ “.

عندها وجدت تتبع الترند، أنظمة التداول، تداول إعادة التدوير، إلخ.

وماذا كانت النتيجة؟

واليوم، أصبح لدي استراتيجيات تداول متعددة عبر أسواق مختلفة وهو ما يؤدي إلى منحنى أكثر سلاسة لأسهم محفظتي الاستثمارية.

لذا فإن الدرس هو التالي:

قد تكون متداولاً رابحاً ولكن، لا يعني ذلك أنه قد انتهيت من التعلم لأنك دائما طالب في السوق.

سابعاً: سيطر على عواطفك

السبب والنتيجة. النور والظلام.

ربما تتساءل:

“ما هذا الكلام؟”

ذلك لأن هناك دائما جانبان لكل شيء، بما في ذلك مشاعرك.

إنه لمن دواعي العواطف أن تملي ما تشعر به بناء على درجة الحس والانضباط في محفظتك.

لأنك عندما تكسب المال، سوف تكون سعيدا. وعندما تعاني من خسائر، سوف تكون حزيناً.

وهذا الأمر يؤثر سلباً على صحتك، كما أنه مجحف في حق عائلتك وأصدقائك.

لذلك قل لنفسك:

لا تكن سعيداً جداً عندما تكون على خط الفوز لأن خسائرك دائما على وشك الحدوث.

وعندما تواجه سلسلة من الخسائر، فإنها ليست نهاية العالم لأنه ستكون هناك أيام أفضل أمامنا.

أعلم أن قول ذلك أسهل من فعله.

ولكن عندما تكون مسيطراً على مشاعرك، فإن أفعالك ستكون ثابتة – مما يؤدي إلى نتائج ثابتة.

ثامناً: اعرف متى تبقى خارج السوق

ما أعنيه هو تبني استراتيجية لاستغلال “أنماط” معينة في الأسواق.

على سبيل المثال، من الممكن استخدام اتباع ترند الأسهم الصاعدة لتحقيق الربح في سوق الصاعد.

ولكن في سوق الهابط، فإن أداء هذه الاستراتيجية سوف يكون أقل كثيراً مع هبوط أغلب الأسهم.

وبالتالي، فمن المهم أن تعرف متى تبقى خارج الأسواق عندما تكون ظروف السوق غير مواتية، أو أنك تخاطر بخسارة المزيد من المال.

الآن ربما تتساءل:

“ولكن كيف أعرف متى سأظل بعيداً عن الأسواق؟ “.

هذا سؤال جيد.

الحالة الأولى: حدد حالة السوق التي تتسبب في خسارة استراتيجيتك  للمال

الآن ما تحتاج إلى القيام به هو تحديد حالة السوق التي هي غير مواتية لاستراتيجيتك.

وعادة ما يكون عكس الطريقة التي تجعل استراتيجيتك رابحة.

على سبيل المثال:

إذا كنت تتداول بالأسهم وفق استراتيجية تجني المال من السوق الصاعدة، إذاً السوق الهابط أو الركود لن يكون مواتيا لاستراتيجيتك.

تمام؟

الحالة الثانية: تطوير أداة فرز لتجنبك التداول في حالة السوق غير المواتية لتحقيق الأرباح

والسؤال الآن هو:

“كيف يمكنني تجنب المتاجرة في الأسواق الهابطة؟”

حسناً، يمكنك استخدام فلتر.

على سبيل المثال:

إذا كان مؤشر S&P 500 يتداول بأقل من متوسط 100 أسبوع متحرك، عندها يمكنك استنتاج أنه سوق هابط وتوقف تداول الاستراتيجية.

ملخص لما تعلمناه

• إذا أردت النجاح في التداول عليك أن تفكر بشكل مستقل ولا تأخذ أي شيء بقيمته الظاهرية
• يجب أن تكون مستعداً لتختبر الماء لأنه لن يقوم أحد بالعمل نيابة عنك (على الأقل ليس مجانا)
• التداول هو مخطط بطيء الثراء، لذا عليك أن تكون توقعاتك واقعية
• إدارة المخاطر بحيث تكون الخسارة “جزء بسيط” لحسابك
• كن على استعداد لتنفيذ المهام بشكل مستمر حتى في مواجهة التراجع في حسابك
• أنت دائماً طالب في الأسواق لأن التعليم لا ينتهي أبدًا (حتى لو كنت متداولاً رابحاً)
• أن تكون متحكماً بعاطفتك ولا تتأثر بأرباحك وخسائرك
• اعرف متى تبقى بعيداً عن الأسواق خاصة عندما تكون ظروف السوق غير مواتية لاستراتيجيتك

الآن، هذا ما أود معرفته…

ما هو الشيء الأول الذي يقوم به المتداولون المحترفون و لا يفعلها المتداولون المبتدئون ؟